PREVISÃO DA BALANÇA COMERCIAL PARA 2021

EXPORTAÇÃO

PRODUTOS

2021

2020*

VARIAÇÃO %

US$  BILHÕES

US$  BILHÕES

2021 / 2020

AGROPECUÁRIA

51,968

44,972

+ 15,5

INDÚSTRIA  EXTRATIVA

63,069

48,902

+ 29,0

IND.  DE TRANSFORMAÇÃO 

121,297

114,017

+ 6,4

OUTROS   PRODUTOS

1,000

0,900

+ 11,1

TOTAL

237,334

208,791

+ 13,7

 

IMPORTAÇÃO

AGROPECUÁRIA

4.029

4,115

– 2,1

INDÚSTRIA  EXTRATIVA

6,867

6,360

+ 8,0

IND.  DE TRANSFORMAÇÃO

156,870

145,931

+ 4,6

OUTROS  PRODUTOS

0,550

0,510

+ 7,8

TOTAL

168,316

156,916

+ 7,3

         

SALDO

69,018

51,875

+ 33,0

*Estimativa

 


Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2020

 

CENÁRIOS, DADOS, PARTICULARIDADES,  REFLEXOS E PROJEÇÕES PARA O COMÉRCIO  EXTERIOR BRASILEIRO  EM  2021

1 – CENÁRIOS CONSIDERADOS

As projeções para o comércio exterior em 2021 foram realizadas tendo como base o cenário atual, passível de oscilações, que poderão impactar seus resultados     

O mundo econômico está na expectativa de que a retomada do crescimento das atividades econômicas se consolide e que os PIBs mundiais se estabilizem positivamente. A velocidade de aplicação da vacina contra a Covid-19 será outro fator importante a contribuir para concretização do quadro que se vislumbra.    

Alguns fatores ainda ficarão pendentes de definição:

  • Qual o impacto para o Brasil do atraso na vacinação Covid-19 ? 
  • A posse do novo presidente dos EUA e suas diretrizes;
  • Como ficará a guerra comercial EUA x China ?
  • Como se comportarão as commodities neste mundo “novo normal” e seus impactos na balança comercial do Brasil;
  • As commodities estão mostrando atraentes cotações para exportadores brasileiros, porém, sem indicação de manutenção deste patamar;
  • Brasil continua altamente dependente das exportações de commodities, com os produtos manufaturados sofrendo o impacto negativo da falta de competitividades decorrente do elevado Custo-Brasil.

 

2 – PROJEÇÕES

Para 2021, são projetadas exportações de US$237,334 bilhões, elevação de 13,7% em relação ao montante de US$208,791 bilhões estimados para 2020, enquanto as importações estão previstas em US$168,316 bilhões, aumento de 7,3% em relação aos US$156,916 bilhões estimados para 2020, e superávit de US$69,018 bilhões, elevação  de 33% em relação aos US$51,875 bilhões previstos para 2020.

 

3 – CENÁRIOS DE COMÉRCIO EXTERIOR

Nas projeções de exportações e importações para 2021 foram considerados os seguintes cenários:

3.1 – Exportação

  • Taxa cambial oscilando entre o piso de R$4,80 e o teto de R$5,60, influenciada pela pandemia, quadro político e econômico brasileiros; 
  • Independente do nível da taxa cambial, a competitividade das exportações de manufaturados será impactada na América do Sul, devido  aos problemas políticos e/ou econômicos nesta região;
  • As exportações de commodities continuam como o motor de sustentação das exportações brasileiras.

3.2 – Importação

A previsão de crescimento em 2020 do PIB brasileiro entre 2,5 e 4% deverá mitigar o nível de desemprego, aumentar o consumo das famílias e do governo, ampliar a demanda interna e acelerar as importações.

 

4 – PROJEÇÃO E COMPARAÇÃO DE COTAÇÃO DAS COMMODITIES

O quadro abaixo mostra as cotações médias anuais das principais commodities exportadas pelo Brasil, sinalizando pontuais impactos em suas cotações e/ou em seus volumes, com reflexos nas receitas de exportações em 2021.

PRODUTOS COTAÇÕES  MÉDIAS – US$/ton
Projetadas 2021 Efetivas 2020 Variação %
Minério de ferro 105 74 42
Petróleo 310 276 12
Soja em grão 430 344 25
Carne suína 2.450 2.347 4
Carne bovina 4.400 4.300 2
Carne de frango 1.400 1.409 -1
Açúcar 300 284 5
Café 2.090 2.093 -1
Celulose 450 374 20
Óleos combustíveis 340 326 4

5 – PLATAFORMAS DE PETRÓLEO

As importações de plataformas de petróleo tiveram expressiva elevação em 2020, tendo alcançado US$8,6 bilhões.

Ao contrário de anos anteriores, não foram registradas exportações fictas de plataformas em 2020.  

Ressalte-se que, a exportação e/ou importação de plataformas não são de prévio conhecimento, pois suas decisões normalmente estão restritas às empresas envolvidas.

 

6 –  PARTICULARIDADES 

  • Em 2020 as exportações de soja atingiram  83 milhões de toneladas, superando as 74 milhões de toneladas exportadas em 2019, sendo projetadas 85 milhões para 2021;
  • Em 2021, pelo sétimo ano consecutivo a soja continuará sendo o produto líder de exportação, com US$ 36,550 bilhões, e que será novo recorde;
  • A corrente de comércio projeta US$405,650 bilhões para 2021, com aumento de 10,9% sobre a estimativa de US$365,707 bilhões para 2020, graças à expansão de das exportações e importações; 
  • A elevação projetada de 13,7% nas exportações e aumento de 7,3% nas importações provocarão contribuição positiva do comércio exterior no cálculo do PIB de 2021;
  • Soja, petróleo e minério deverão ser responsáveis pelo recorde de 40,2% das exportações totais projetadas para 2021, que em 2020 alcançarão 35,4%.

 

7 – REFORMAS E O FUTURO DO COMÉRCIO EXTERIOR

Desde o ano de 2018, o Brasil está passando por transformações que, quando concluídas, deverão ter impacto positivo no Custo-Brasil e reflexos igualmente positivos nas exportações de produtos manufaturados, dentre os quais listam-se as seguintes:

  • Aprovação das reformas trabalhista e previdenciária; 
  • Discussão da reforma tributária e indicação da reforma administrativa; 
  • Concessões e privatizações em infraestrutura dos segmentos de logística; 
  • Implementação do Acordo de Facilitação do Comércio; 
  • Fase final de desenvolvimento da área de importação do Portal Único de Comércio Exterior, gerando importante redução da burocracia e de seu custo;
  • Perspectivas reais de redução do preço do gás, importante fator de custo industrial;
  • Negociação de acordos comerciais com países ou blocos de maiores pesos político, econômico e comercial;
  • Avaliação focal para redução do Custo-Brasil, viabilizando a abertura e/ou conquista de novos mercados externos.

A estas atividades soma-se o estudo divulgado pelo Ministério da Economia mostrando que o Custo-Brasil consome R$1,5 trilhão e que representa absurdos 22% do PIB brasileiro, promovendo o envolvimento direto do governo federal e importante fator para ajudar na luta do setor privado pela redução do Custo-Brasil.  

A ausência destas reformas e iniciativas é responsável pelas exportações de produtos manufaturados terem atualmente valor nominal inferior ao exportado em 2007.

 

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

As projeções para 2021 levaram em consideração o atual cenário econômico mundial e brasileiro, sinalizando oscilações e fatores de incerteza, além de fatores no campo internacional, cujos possíveis impactos nas economias mundial e brasileira são desconhecidos, tais como, a posse do Presidente Biden e suas novas diretrizes , as atribuições da OMC.

Uma vez mais, o PIB da Argentina foi fortemente negativo em 2020 e possivelmente será em 2021, impactando e contraindo as operações comercias entre as empresas dos dois países. 

Por último, mas não menos importante, a pandemia e suas vacinas, que sofrerão atrasos na imunização  e impactarão as atividades econômicas do Brasil, com o país ficando mais distante do bloco de países que compõem o G20, com eventual impacto no ingresso do Brasil na OCDE.

 

 VARIAÇÕES PROJETADAS NOS PRINCIPAIS PRODUTOS DE EXPORTAÇÃO

AGROPECUÁRIA

PRODUTOS 2021** 2020*  VARIAÇÃO %
US$ BILHÕES US$ BILHÕES 2021 / 2020
Soja em grão 85 t x $430 = 36,550 28,673
Milho 36 t x $170 = 6,120 5,886
Café não torrado 2,3 t x $2,090 = 4,807 4,959
Algodão em bruto 1,3 t x $1,500 = 1,950 2,928
Frutas e nozes  1 t x $930 = 0,930 0,937
Animas vivos, excl. pescados 0,15 t x $2,500 = 0,375 0,300
Especiarias 0,12 t x $2,200 = 0,264 0,265
Produtos hortícolas 0,28 t x $700 = 0,196 0,192
Arroz com casca 0,3 t x $270 = 0,081 0,141
Matérias vegetais em bruto 0,05 t x $2,300 = 0,115 0,110
Demais produtos 0,580 0,581
TOTAL 51,968 44,972 +15,5

** Quantum projetado x preço médio estimado = receita prevista                         *Estimativa

 

INDÚSTRIA EXTRATIVA
PRODUTOS 2021** 2020* VARIAÇÃO %
US$ BILHÕES US$ BILHÕES 2021 / 2020
Minério de ferro e concentrados 340 t x $105 = 35,700 25,437
Petróleo em bruto 75 t x $310 = 23,250 19,803
Minério de cobre e concentrados 1,2 t x $ 2,400 = 2,880 2,451
Outros minérios e concentrados  3,6 t x $ 125 = 0,450 0,410
Outros minerais em bruto 3,3 t x $120 = 0,396 0,394
Minério de alumínio e concentrado 4,2 t x $34 = 0,143 0,167
Pedra, areia e cascalho 1 t x $150 = 0,150 0,138
Demais produtos 0,100 0,102
TOTAL 63,069 48,902 +29,0

** Quantum projetado x preço médio estimado = receita prevista                           *Estimativa

 

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

PRODUTOS 2021** 2020* VARIAÇÃO %
US$ BILHÕES US$ BILHÕES 2021 / 2020
Açúcares e melaços 30 t x $300 = 9,000 8,878
Carne bovina  1,85 t x $4,400 = 8,140 7,420
Farelo de soja 17,5 t x $450 = 7,875 6,328
Celulose 17,5 t x $380 = 6,650 6,100
Carne de aves e miudezas 4 t x $1,400 = 5,600 5,532
Óleos combustíveis de petróleo 14,5 t x $340 = 4,930 5,026
Ouro não monetário 0,15 t x $34,000 = 5,100 4,876
Ferro gusa, spiegel 4,5 t x $850 = 3,825 3,700
Produtos semi-acabados ferro/aço 7,5 t x $490 = 3,675 3,155
Veículos automóveis 3,600 2,763
Alumina – Óxido de alumínio  3,5 t x $275 = 2,062 2,254
Carne suína 0,95 t x $2,450 = 2,327 2,133
Aeronaves e suas partes 2,760 2,192
Partes e acessórios automóveis 2,180 1,890
Motores de pistão e partes 2,268 1,721
Sucos de frutas ou de vegetais 2,5 t x $700 = 1,750 1,596
Papel e cartão 1,9 t x $780 = 1,482 1,534
Álcoois, fenóis e derivados 2,5 t x $550 = 1,375 1,472
Instalações e equips de engenharia 1,500 1,394
Tabaco 0,33 t x $4,000 = 1,320 1,397
Madeira  trabalhada e dormentes 1,370 1,267
Veículos para transp. mercadoria 1,300 1,084
Geradores elétricos giratórios 0,800 0,999
Despojos comestíveis de carnes 1,160 1,021
Folheados e aglomerados  1,220 1,011
Gorduras e óleos vegetais 0,500 0,890
Couro 1,164 0,958
Pneus de borracha 1,068 0,919
Obras de ferro ou aço 0,885 0,892
Motores e máquinas não-elétricos 0,720 0,805
Cal, cimento e materiais construç. 1,002 0,819
Elementos químicos inorgânicos 0,725 0,725
Calçados 0,840 0,732
Outros medicamentos, incl. veterin. 0,715 0,708
Torneiras e válvulas 0,840 0,706
Polímeros de etileno 0,600 0,655
Móveis e suas partes 0,852 0,684
Veículos rodoviários 0,780 0,673
Outras matérias plásticas 0,600 0,659
Outros produtos comestíveis 0,680 0,641
Matérias brutas de animais 0,630 0,594
Alumínio 0,530 0,573
Barras de ferro e aço 0,600 0,572
Amidos, inulina glúten de trigo 0,560 0,552
Café torrado e extratos 0,550 0,552
Outros produtos ind. química 0.460 0,543
Tubos e perfis ocos de ferro aço 0,440 0,536
Bombas e compressores de ar 0,530 0,547
Manufaturas de madeira 0,610 0,518
Máquinas agrícolas e partes 0,465 0,500
Cobre 0,595 0,506
Máquinas e aparelhos elétricos 0,567 0,492
Produtos laminados planos 0,370 0,441
Outras carnes e miudezas  0,462 0,434
Medicamentos e produtos farmac. 0,465 0,411
Máquinas não-elétricas 0,460 0,402
Veios de transmissão e manivela 0,423 0,400
Arroz sem casca ou semi-elabora 0,260 0,363
Chapas, folhas e tira de plástico 0,385 0,377
Outras máquinas e equipamentos 0,410 0,373
Materiais de construção de argila 0,430 0,370
Compostos de função nitrogênio 0,400 0,366
Produtos perfumaria ou toucador 0,390 0,350
Inseticidas, fungicidas, herbicidas 0,275 0,325
Outros artigos de plásticos 0,365 0,335
Equipamentos telecomunicações 0,335 0,324
Amendoim 0,290 0,320
Demais produtos 13,800 13,727
TOTAL 121,297 114,017 + 6,4

** Quantum projetado x preço médio estimado = receita prevista                       *Estimativa

 

 VARIAÇÕES PROJETADAS NOS PRINCIPAIS PRODUTOS DE IMPORTAÇÃO

AGROPECUÁRIA

PRODUTOS 2021** 2020*  VARIAÇÃO %
US$ BILHÕES US$ BILHÕES 2021 / 2020
Trigo e centeio 5,8 t x $230 = 1,334 1,366
Frutas e nozes 0,45 t x $1,300 = 0,585 0,523
Produtos hortícolas 0,500 0,477
Pescado inteiro 0,350 0,346
Soja em grão 0,200 0,350
Látex, borracha natural, balata 0,235 0,243
Milho 0,170 0,184
Cevada, não moída 0,180 0,171
Matérias vegetais em bruto 0,165 0,156
Demais produtos 0,310 0,299
TOTAL 4,029 4,115 – 2,1

** Quantum projetado x preço médio estimado = receita prevista                         *Estimativa

 

INDÚSTRIA EXTRATIVA
PRODUTOS 2021** 2020* VARIAÇÃO %
US$ BILHÕES US$ BILHÕES 2021 / 2020
Petróleo em bruto 8 t x $340 = 2,720 2,578
Carvão 21 t x $85 = 1,785 1,600
Gás natural, liquefeito ou não 7,5 t x $155 = 1,162 1,096
Minério de cobre e concentrados 0,600 0,459
Outros minérios concentrados 0,180 0,214
Outros minerais em bruto 0,200 0,196
Fertilizantes brutos (excl adubo 0,160 0,144
Demais produtos 0,060 0,073
TOTAL 6,867 6,360 +8,0

** Quantum projetado x preço médio estimado = receita prevista                           *Estimativa

 

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

PRODUTOS 2021** 2020* VARIAÇÃO %
US$ BILHÕES US$ BILHÕES 2021 / 2020
Adubos ou fertilizantes químicos 9,500 8,035
Óleos combustíveis de petróleo 9,000 7,367
Equipamentos  telecomunicações 7,580 6,714
Plataformas e estrut. Flutuantes 3,000 8,604
Válvulas e tubos termiônicas 6,425 5,470
Compostos organo-inorgânicos 5,400 5,246
Obras de ferro e aço 4,500 5,063
Medicamentos e prods farmacêut. 5,300 4,543
Inseticida, fungicida, herbicida 4,600 3,739
Outros medicamentos, incl. veter. 3,700 3,424
Partes de veículos automóveis 4,000 3,015
Torneiras, válvulas e dispositivos 3,300 2,980
Máquinas e aparelhos elétricos 2,450 2,116
Aparelhos elétricos para ligação 2,200 1,995
Instalações e equipament. engenh. 1,000 1,836
Instrumentos e aparelhos medição 2,100 1,928
Veículos transporte mercadorias 2,650 1,969
Veículos automóveis passageiros 2,800 1,824
Outras matérias plásticas 1,950 1,782
Compostos de função nitrogênio 1,960 1,682
Outros produtos industria química 1,750 1,574
Bombas, centrífugas, compressor 1,700 1,489
Outras máquinas equips especial. 1,390 1,360
Cobre 1,900 1,359
Instrum.aparelhos uso medicinais 1,500 1,279
Máquinas processamento dados 1,570 1,338
Geradores elétricos giratórios 1,250 1,236
Aeronaves, incluindo suas partes 1,450 1,296
Aqueci / resfriamento de equips. 1,480 1,251
Motores de pistão e sua partes 1,600 1,212
Álcoois, fenóis e seus derivados 1,250 1,144
Tubos e perfis ocos ferro e aço 0,950 1,106
Peças e acessórios maqs. process. 1,420 1,145
Alumínio 1,320 1,129
Máquinas de energia elétrica 1,080 1,034
Veios de transmissão e manivela 1,125 1,026
Outros artigos de plásticos 1,065 1,004
Polímeros de etileno 1,200 1,012
Tubos, canos e mangueiras plást. 0,500 0,907
Fios têxteis 1,200 0,971
Ácidos carboxílicos e anidridos 1,110 0,971
Elementos químicos inorgânicos 0,980 0,947
Chapas, folhas, tiras de plásticos 1,060 0,957
Máquinas não-elétricas mecânica 1,010 0,888
Equipam. distribuição energia eletr.  1,020 0,860
Equipam. mecânico para elevação 0,725 0,757
Sais e peroxossais de ácidos 0,705 0,746
Pigmentos, tintas, vernizes 0,850 0,754
Pneu de borracha, flaps e câmara 0,900 0,690
Outros artigos manufaturados 0,850 0,695
Prata, platina e outros metais 0,820 0,691
Equiptos eletr e ñ-eletr doméstico 0,875 0,676
Aparelho eletrodiagnósticos 0,700 0,638
Motocicletas e bicicletas  0,750 0,634
Gorduras e óleos vegetais 0,610 0,626
Outros hidrocarbonetos 0,620 0,629
Preparações e cereais de farinha 0,800 0,639
Pollacetais, poliéteres e epóxidas 0,750 0,629
Bombas para líquidos 0,715 0,595
Outros produtos quím. orgânicos 0,600 0,588
Papel e cartão 0,650 0,557
Produtos laminados planos 0,700 0,558
Artigos confeccionados  mat. têxtil 0,310 0,529
Bebidas alcoólicas 0,600 0,557
Outros artigos materiais minerais 0,615 0,539
Propano e butano liquefeito 0,600 0,528
Máquinas para escritório 0,600 0,519
Demais produtos 26,230 24,330
TOTAL 156,870 145,931 + 7,5